核心導(dǎo)讀：

1)后疫情時(shí)代，冷鏈需求不斷增多，特別是“十四五”冷鏈規(guī)劃發(fā)布以來，冷鏈玩家明顯增多;

2)國(guó)內(nèi)冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)上主要有小票零擔(dān)、專線聯(lián)盟、綜合型平臺(tái)、大合同物流四類冷鏈零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)玩家;

3)冷鏈零擔(dān)貨量制約著冷鏈零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展，存量整合是玩家突破的主要方向。

冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)受到更多關(guān)注

1.1 疫情下，食品安全更受重視

冷鏈物流運(yùn)輸?shù)呢浳锇ü摺⑷庵破贰⑺a(chǎn)品、乳制品等食品，以及藥品等等，冷鏈物流的發(fā)展已經(jīng)與人們的日常生活息息相關(guān)。隨著人們生活水平的穩(wěn)步提高，人們對(duì)食品、食材等消費(fèi)品的需求量穩(wěn)步提升，消費(fèi)升級(jí)帶來的改變，促使冷鏈物流行業(yè)的受關(guān)注程度開始逐年增高。

近兩年，新冠疫情反復(fù)，使得消費(fèi)者對(duì)于食品安全更加重視，尤其是大家對(duì)于冷凍食品的防疫安全關(guān)注度明顯提升。疫情下，到店消費(fèi)受到限制，線上生鮮電商得到高速發(fā)展，這也對(duì)冷鏈物流提出更高要求。

1.2 “十四五”冷鏈規(guī)劃發(fā)布后，冷鏈吸引更多玩家入局

2021年12月12日，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》。規(guī)劃提出到2025年，布局建設(shè)100個(gè)左右國(guó)家骨干冷鏈物流基地，基本建成以國(guó)家骨干冷鏈物流基地為核心、產(chǎn)銷冷鏈集配中心和兩端冷鏈物流設(shè)施為支撐的三級(jí)冷鏈物流節(jié)點(diǎn)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，帶動(dòng)提升冷鏈物流規(guī)模化、集約化、組織化、網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)行水平。

這是我國(guó)第一份關(guān)于冷鏈物流領(lǐng)域的“五年規(guī)劃”，可見國(guó)家對(duì)于冷鏈物流的重視;同時(shí)，也預(yù)示著在新發(fā)展格局下，國(guó)家將以更大力度推動(dòng)冷鏈物流發(fā)展。這讓更多玩家看到了冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)的機(jī)會(huì)，越來越多玩家入局。

“十四五”規(guī)劃后，冷鏈產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)如凱雪冷鏈、恒冰物流均已啟動(dòng)IPO;樂禾食品、鮮生活等餐飲B2B平臺(tái)也獲得巨額融資;中通冷鏈、瑞云冷鏈等冷鏈零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)也得到了快速發(fā)展布局。

四類冷鏈零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)玩家及其代表企業(yè)

冷鏈物流是區(qū)別于普貨物流的一類特殊物流。目前，冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)上主要有小票零擔(dān)、專線聯(lián)盟、綜合型平臺(tái)、大合同物流四類冷鏈零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)玩家。

2.1 冷鏈小票零擔(dān)網(wǎng)：中通冷鏈、韻達(dá)冷鏈、順豐冷鏈、京東冷鏈

這類是曾經(jīng)試圖搭建冷鏈網(wǎng)絡(luò)，或者正在嘗試組建全國(guó)冷鏈網(wǎng)絡(luò)的快遞系玩家。

順豐冷鏈早在幾年前就試圖搭建全國(guó)冷鏈網(wǎng)絡(luò)，但燒了十幾億元后，又暫時(shí)放棄了全國(guó)網(wǎng)的布局。目前，順豐冷鏈業(yè)務(wù)主要是以區(qū)域項(xiàng)目為主，區(qū)域與區(qū)域之間的聯(lián)動(dòng)較少，并沒有建立起全國(guó)性的網(wǎng)絡(luò)。

近兩年來，中通、韻達(dá)也開始將目光瞄向冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)，試圖將加盟制快遞的成功復(fù)制到冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)。不到兩年的時(shí)間內(nèi)，中通冷鏈已實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)建立省級(jí)管理中心26個(gè)，分撥中心28個(gè)，干線雙溫運(yùn)輸車輛145臺(tái)，加盟網(wǎng)點(diǎn)280余個(gè)，服務(wù)覆蓋城市超過180個(gè)。

但是，冷鏈網(wǎng)絡(luò)和快遞網(wǎng)絡(luò)是完全不同的兩張網(wǎng)絡(luò)。表面上看，兩者似乎模式相近，但實(shí)質(zhì)上兩者在客戶群體、運(yùn)營(yíng)模式等方面還是有本質(zhì)差別的。中通、韻達(dá)、順豐們并不能照搬快遞加盟或者自營(yíng)的模式，組建一張冷鏈網(wǎng)絡(luò)，他們距離真正的冷鏈網(wǎng)絡(luò)建設(shè)還有一條較長(zhǎng)的路要走。

2.2 冷鏈專線聯(lián)盟：鑫源供應(yīng)鏈

業(yè)務(wù)流程上，冷鏈專線類似于普貨中的大票零擔(dān)(普貨專線);兩者本質(zhì)上并沒有太多差異，都涉及前端集貨裝卸、干線運(yùn)輸、末端交付等流程。

但是操作及設(shè)備要求上，兩者存在較大差異。由于冷鏈貨物本身對(duì)溫度、保質(zhì)期、耐擠壓性等方面存在較高要求，所以冷鏈運(yùn)輸對(duì)物流設(shè)備以及操作方式的要求都有所提升。比如檔口要改成冷庫(kù)、車廂要密封并加裝壓縮機(jī)、貨物要嚴(yán)格包裝、裝卸要規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)?shù)取?/p>

國(guó)內(nèi)冷鏈零擔(dān)玩家中，有75%的為專線模式，主要線路城市為北京、上海、廣州、武漢等地。全國(guó)冷鏈專線玩家分布眾多，主要以中小型為主，檔口分布在冷凍批發(fā)市場(chǎng)周邊或者冷凍食品廠附近。

目前，國(guó)內(nèi)至今尚無玩家能建立起全國(guó)性的冷鏈專線網(wǎng)絡(luò)，大區(qū)域的專線聯(lián)盟中，目前只有鑫源供應(yīng)鏈做得相對(duì)較好。曾經(jīng)號(hào)稱“中國(guó)首家一站式冷鏈零擔(dān)聯(lián)盟平臺(tái)”的搜冷網(wǎng)，發(fā)展幾年后處于不溫不火的狀態(tài)。

2.3 冷鏈綜合型平臺(tái)：瑞云冷鏈

冷鏈綜合型平臺(tái)就是通過平臺(tái)搭建貨主與運(yùn)力資源，涵蓋冷鏈小票零擔(dān)、冷鏈專線、冷鏈整車等業(yè)務(wù)。

瑞云冷鏈通過“冷運(yùn)寶”平臺(tái)，搭建由“自營(yíng)骨干網(wǎng)+地區(qū)加盟”組建的標(biāo)準(zhǔn)化小票零擔(dān)節(jié)點(diǎn)型網(wǎng)絡(luò);以“合伙人共建+線路加盟”模式，組建柔性化的大票零擔(dān)專線型網(wǎng)絡(luò);此外，還有冷鏈專車交易平臺(tái)，整合社會(huì)零散冷鏈運(yùn)力，滿足貨主企業(yè)、個(gè)體即時(shí)找車需求。

目前，國(guó)內(nèi)平臺(tái)類的冷鏈玩家也相對(duì)較少，只有瑞云冷鏈稍具規(guī)模。當(dāng)然，快遞系玩家并不是只做冷鏈小票零擔(dān)，也在嘗試性探索綜合型平臺(tái)。

2.4 大合同物流落貨：絕配供應(yīng)鏈、華鼎供應(yīng)鏈、運(yùn)荔枝

還有一類玩家，依靠母公司的打底貨，并整合市場(chǎng)上連鎖餐飲、連鎖商超的補(bǔ)充貨量，通過與專線、各區(qū)域冷鏈倉(cāng)配玩家合作，將冷鏈貨品配送到各類連鎖門店。比如絕配供應(yīng)鏈、華鼎供應(yīng)鏈、運(yùn)荔枝等。

這類玩家本質(zhì)上還是合同物流玩家，只有配送落貨，并沒有返程貨，網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)相比上面三類玩家更弱些。因?yàn)橛凶銐虻拇虻棕洠@類玩家的風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)更小;但同時(shí)，因?yàn)槟腹镜拇虻棕洠惿唐返母?jìng)對(duì)關(guān)系，這類玩家要想快速發(fā)展壯大也比較困難。

冷鏈零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)時(shí)機(jī)還不成熟

3.1 冷鏈零擔(dān)有效貨量不足

目前，我國(guó)近80%的蔬菜水果、65%以上的肉類、60%以上的水產(chǎn)品，仍然采用的是常溫運(yùn)輸方式。生鮮電商中有50%的產(chǎn)品需要借助冷鏈物流運(yùn)輸，但實(shí)際運(yùn)作過程中，冷藏車輛運(yùn)輸僅占10%。低溫冷藏環(huán)境的運(yùn)輸要求，還遠(yuǎn)沒有完全實(shí)現(xiàn)。

同時(shí)，生鮮水果等快遞件目前也都是用保溫箱或者泡沫箱加以冰袋、冰板等，用常溫普貨快遞的運(yùn)輸方式。其中的原因，主要還是由于這樣相比物流成本更低。例如中秋節(jié)時(shí)，順豐、德邦等紛紛推出針對(duì)澄陽(yáng)湖大閘蟹的“類冷鏈”普貨快遞運(yùn)輸服務(wù)。

冷鏈零擔(dān)貨物批量小，冷鏈產(chǎn)品品類繁多，區(qū)域冷鏈需求不同，溫控要求不一，時(shí)效相對(duì)較慢，缺乏足夠路由監(jiān)控。同時(shí)，冷鏈零擔(dān)相比冷鏈整車、冷鏈城配鏈條更長(zhǎng)，需要集貨裝卸、干線運(yùn)輸、末端交付等，更為復(fù)雜。

3.2 冷鏈零擔(dān)VS普貨零擔(dān)，冷鏈零擔(dān)能否獨(dú)立成網(wǎng)?

此前，運(yùn)聯(lián)研究院發(fā)表的《「運(yùn)聯(lián)研究」冷鏈零擔(dān)：一個(gè)待開發(fā)的千億市場(chǎng)，誰(shuí)的機(jī)會(huì)》(點(diǎn)擊查閱原文)一文中詳細(xì)說到，冷鏈零擔(dān)有近千億市場(chǎng)規(guī)模，約944億元。

而普貨零擔(dān)市場(chǎng)規(guī)模約1.6萬(wàn)億元，又被劃分為全網(wǎng)快運(yùn)(1400億元)、區(qū)域網(wǎng)(3180億元)、大票零擔(dān)(11800億元)三類。其中，全網(wǎng)快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)玩家主要有順豐快運(yùn)、安能物流、壹米滴答、百世快運(yùn)等，這類快運(yùn)玩家頭部集中度最高;大票零擔(dān)領(lǐng)域的聚盟、德坤、三志這3種不同模式的代表玩家也在積極探索全國(guó)網(wǎng)的可能性;而區(qū)域網(wǎng)主要服務(wù)專業(yè)市場(chǎng)，90%的貨物為省內(nèi)流通，運(yùn)營(yíng)模式同質(zhì)化程度較高。目前河南宇鑫也已走出河南，在全國(guó)十多個(gè)省份建立區(qū)域網(wǎng)。

說回到冷鏈零擔(dān)，目前看來，冷鏈零擔(dān)主要分為小票零擔(dān)和大票零擔(dān)兩類，75%為專線模式，其余的則多是省內(nèi)區(qū)域短線。從市場(chǎng)規(guī)模來看，冷鏈零擔(dān)是可以獨(dú)立成網(wǎng)的;但從貨量上來看，冷鏈零擔(dān)貨量并不夠足以支撐這么多冷鏈零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)玩家。

3.3 加盟、合作仍是目前冷鏈零擔(dān)玩家運(yùn)營(yíng)主要方式

大多數(shù)的冷鏈零擔(dān)玩家都是通過整合原有市場(chǎng)玩家，如優(yōu)質(zhì)專線或者區(qū)域冷鏈倉(cāng)配小霸王，來完成自身的冷鏈貨品配送。這背后的原因主要還是冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)有效貨量不足，加上自建冷鏈車輛、倉(cāng)儲(chǔ)資源投入成本較大，盈虧不平衡。

目前來看，冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)是一個(gè)充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，頭部競(jìng)爭(zhēng)還在繼續(xù)。新進(jìn)入的玩家在前期貨量不夠的情況下，可以依靠外部資源加盟或者合作的方式，降低自身運(yùn)營(yíng)成本;當(dāng)冷鏈貨量發(fā)展到一定階段后，再開始投入更多重資產(chǎn)。而這個(gè)過程，可能還需要三至五年時(shí)間。

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作者：運(yùn)聯(lián)網(wǎng)